Инвест-отчёт за 15 минут с Soffi.io
Настройте автоматическую рассылку investor update без шаблонов и ручных таблиц.
Как за 15 минут настроить автоматический инвест-отчёт в Soffi.io
(пошаговое руководство для основателя стартапа без лишних шаблонов)
Почему стоит автоматизировать отчёты прямо сейчас
Когда метрики хранятся в разных Google-таблицах, а письма инвесторам набираются вручную, вечер перед рассылкой превращается в бег с препятствиями. Soffi.io позволяет собрать всё в единую задачу и больше не вспоминать про копипаст. Ниже — рабочая инструкция, где весь «скелет» отчёта описывается внутри одной конфигурации задачи, без отдельного шаблона в Google Docs.
Шаг 1. Приведите источники данных в порядок
- 1.
Соберите необходимые таблицы — финансы (выручка, расход, runway), продукт (DAU, WAU), маркетинг (CAC, LTV).
- 2.
Убедитесь, что везде одинаковый формат дат и понятные заголовки. Soffi.io вытянет данные напрямую, поэтому один раз выровнять названия столбцов — полезно.
Шаг 2. Создайте задачу и опишите отчёт прямо в командном запросе
- 1.
Откройте Soffi.io → Создать задачу.
- 2.
Укажите источники: Google Sheets → выберите нужные таблицы.
- 3.
В поле “Описание задачи” пропишите структуру будущего письма. Например:
# Investor Update – {{ReportMonth}} **Finance** - MRR: {{Sheets.Finance!B2}} - Burn rate: {{Sheets.Finance!B3}} - Runway: {{Sheets.Finance!B4}} **Product** - DAU: {{Sheets.Product!C7}} - WAU: {{Sheets.Product!C8}} **Marketing** - CAC: {{Sheets.Marketing!D5}} - LTV: {{Sheets.Marketing!D6}} **Key Takeaways** {{auto_summary}} **Next Steps** - …Всё, что в двойных фигурных скобках, Soffi.io заменит на актуальные значения во время выполнения.
- 4.
В том же окне поставьте галочку «Сформировать PDF и вложить в письмо», чтобы инвесторы получили аккуратный файл.
Шаг 3. Включите авто-аналитику трендов
Soffi.io умеет добавлять лаконичный текстовый вывод. В настройках блоков отметьте «Сгенерировать summary» — сервис за секунду напишет два-три предложения о том, где рост, где просадка и что стоит проверить.
Шаг 4. Настройте расписание и получателей
- •
В разделе Рассылка выберите периодичность, например: «каждый первый вторник месяца, 09:00».
- •
Добавьте e-mails инвесторов, кофаундеров и свой адрес — чтобы видеть финальный вариант.
Шаг 5. Запустите пробный прогон
Нажмите «Выполнить сейчас»:
- •
Проверьте, что цифры совпадают с таблицами,
- •
текст summary звучит адекватно,
- •
PDF открывается без смещённых графиков.
Если всё выглядит корректно, активируйте задачу — дальше она работает сама.
Шаг 6. Живите без «ночей отчётности»
В назначенный день Soffi.io соберёт свежую статистику, вставит её в описанный выше макет, прикрепит PDF и разошлёт письма. Вам остаётся лишь посмотреть уведомление и вернуться к развитию продукта.
Бысткие ответы
| Вопрос | Короткий ответ |
|---|---|
| Что делать, если добавилась новая метрика? | Допишите строку в описании задачи и вставьте {{Sheets.ИмяТаблицы!Ячейка}} — готово. |
| Можно ли отправлять отчёт в Slack? | Да, выберите «Web-hook» и вставьте URL канала вместо e-mail. |
| Насколько безопасно отдавать Soffi.io финансы? | Доступ читающий, OAuth-токены шифруются, при необходимости можно отключить источники в один клик. |
Итог
- •
15 минут на первичную настройку.
- •
zero ручных шаблонов — вся логика внутри одной задачи.
- •
Регулярная прозрачность для инвесторов и свободные вечера для команды.
Soffi.io превращает рутинный «ритуал» в невидимую операцию, а вы экономите часы на действительно важные вещи — рост продукта и поиск новых возможностей.