Как автоматизировать еженедельный отчёт в Soffi.io за 15 минут
Пошаговое руководство по автоотчётам продаж и расходов в Soffi.io.
Как сделать еженедельный отчёт автоматическим: простой сценарий на Soffi.io
Владельцы и руководители малого бизнеса прекрасно знают, сколько времени уходит на подготовку регулярных отчётов: продажи, расходы, показатели по отделам… Собирать всё это вручную — ещё то удовольствие, а ошибок из-за спешки хватает с лихвой. Вот как можно избавить себя от рутины и доверить отчётность Soffi.io.
1. Приводим данные в порядок
Для начала убедитесь, что всё нужное хранится в Google Таблицах. Примеры: таблица по продажам, лист с расходами, данные о посещаемости — всё, что обычно анализируете каждую неделю. Главное, чтобы таблицы были обновлены и не «лежали мёртвым грузом».
2. Заранее готовим шаблон отчёта
Создайте отдельный файл в Google Docs или Google Sheets, где будете собирать итоговую информацию. Пропишите структуру: какие цифры нужны, что хотите сравнивать, где должны быть графики и сводные таблицы. Чем чётче шаблон, тем проще будет настраивать автоматизацию.
3. Настраиваем связь между Soffi.io и источниками
В личном кабинете Soffi.io создайте новую задачу и подключите к ней ваши Google Таблицы. Сервису нужно дать права на просмотр — иначе данные не подтянутся. Добавьте ссылки на все необходимые таблицы.
4. Формулируем, что нужно получить на выходе
В описании задачи укажите, что именно хотите видеть в итоговом отчёте. Например: «Провести анализ продаж за неделю, посчитать общую выручку и средний чек, построить сравнение с прошлой неделей». Чем подробнее объясните — тем полезнее окажется итоговый документ.
5. Выбираем, когда и как получать отчёт
В настройках выберите нужную периодичность: раз в неделю, по понедельникам или в любой другой удобный день. Решите, в каком виде хотите получать итог (таблица, текст, PDF), и куда его отправлять — на e-mail, в мессенджер или прямо в интерфейс Soffi.io.
6. Включаем автоматизацию и забываем про рутину
Проверьте настройки и запускайте задачу. Теперь раз в неделю Soffi.io будет сам собирать и анализировать ваши данные, формировать отчёт и отправлять вам готовый результат. Больше никакой суеты и ручной работы!
Зачем всё это?
- •
Экономия времени: Освобождает часы, которые раньше тратились на копипаст и сводные таблицы.
- •
Больше порядка и меньше ошибок: Всё считается автоматически, человеческий фактор исключён.
- •
Всегда вовремя: Не нужно вспоминать, когда «тот самый отчёт» — всё приходит строго по расписанию.
Один раз настроили — и дальше работает само. А вы занимаетесь делом, а не бесконечной рутиной.